Création de Dexralivonta
Fondation de notre cabinet avec la volonté de proposer des recommandations d'investissement basées sur la transparence et l'analyse rigoureuse plutôt que sur des promesses irréalistes de rendements exceptionnels.
Une équipe dévouée à des recommandations d'investissement transparentes et rigoureuses
Découvrez qui nous sommes et pourquoi nous avons choisi une approche différente
La plupart des conseillers financiers promettent des rendements exceptionnels ou prétendent pouvoir battre le marché. Nous avons fait un choix différent : reconnaître honnêtement les limites de ce que nous pouvons prédire et nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler, c'est-à-dire construire des recommandations rigoureuses, personnalisées et transparentes qui servent véritablement vos intérêts patrimoniaux à long terme.
Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. Tout investissement comporte des risques.
Notre parcours
Les étapes clés qui ont façonné notre approche et notre méthodologie actuelle
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Développement méthodologie propriétaire
Après trois années d'expérience, nous avons formalisé notre méthodologie d'analyse et de recommandations, intégrant les meilleures pratiques internationales et des outils quantitatifs avancés pour servir nos clients.
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Obtention certifications professionnelles
Notre équipe a obtenu les certifications CFP et CFA, renforçant notre crédibilité professionnelle et notre engagement envers les standards les plus élevés de l'industrie du conseil financier.
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Expansion de l'équipe d'analyse
Nous avons élargi notre équipe pour inclure des spécialistes en analyse quantitative, en fiscalité patrimoniale et en planification successorale, permettant une approche encore plus complète et intégrée.
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Lancement plateforme digitale sécurisée
Nous avons développé une plateforme en ligne permettant à nos clients d'accéder à leurs rapports d'analyse, de suivre l'évolution de leurs portefeuilles et de communiquer avec notre équipe de manière sécurisée.
Notre équipe
Des professionnels expérimentés et certifiés à votre service
Philippe Martineau
Fondateur et directeur
Master en Finance Quantitative HEC Paris
Allocation d'actifs et gestion risque
BNP Paribas Asset Management
Philippe a fondé Dexralivonta en 2011 après quinze ans d'expérience dans l'analyse financière. Sa vision d'un conseil transparent et rigoureux guide toutes nos activités.
Catherine Dumont
Directrice de l'analyse patrimoniale
Diplôme d'expertise comptable et Master fiscalité Université Paris-Dauphine
Planification patrimoniale et optimisation fiscale
Rothschild & Co Wealth Management
Catherine apporte une expertise pointue en planification patrimoniale et fiscalité. Elle supervise l'analyse approfondie des situations clients et la formulation de recommandations personnalisées adaptées.
Marc Lefevre
Analyste quantitatif senior
Doctorat en Mathématiques Appliquées École Polytechnique
Modélisation financière et analyse risque
Société Générale Corporate Investment
Marc développe et maintient nos modèles d'analyse quantitative. Son expertise technique garantit la rigueur de nos évaluations de risque et de nos simulations de scénarios.
Isabelle Rousseau
Conseillère principale
Master en Gestion de Patrimoine ESSEC Business School
Conseil client et planification retraite
Crédit Agricole Patrimoine Conseil
Isabelle accompagne nos clients dans la compréhension de leurs recommandations et la mise en œuvre de leurs décisions. Son approche pédagogique et empathique facilite le dialogue.
Reconnaissances professionnelles
Les certifications et distinctions qui attestent de notre expertise
2018
Certification CFP - Certified Financial Planner
Reconnaissance internationale de compétences en planification financière, garantissant le respect de standards éthiques et professionnels rigoureux.
CFP Board
2019
Certification CFA - Chartered Financial Analyst
Le standard le plus élevé en matière d'analyse financière et d'investissement, reconnu mondialement pour sa rigueur académique et professionnelle.
CFA Institute
2022
Prix Excellence Conseil Patrimonial
Distinction décernée pour la qualité de notre approche client et la transparence de nos recommandations dans le domaine du conseil patrimonial.
Association Française de Gestion
2023
Label Qualité Conseil Financier
Label attestant du respect de normes strictes en matière de conseil financier, de transparence tarifaire et de déontologie professionnelle.
Autorité des Marchés Financiers
Les trois piliers de notre philosophie
1
Client d'abord
Nous plaçons systématiquement vos intérêts avant les nôtres. Cette priorité se traduit par le refus de commissions qui créeraient des conflits d'intérêts, par une transparence totale sur notre rémunération et par un engagement à recommander uniquement ce qui sert véritablement vos objectifs patrimoniaux à long terme.
2
Analyse rigoureuse
Notre approche repose sur des données vérifiables, des modèles quantitatifs éprouvés et une méthodologie systématique. Nous privilégions la profondeur analytique à la rapidité, car les décisions patrimoniales importantes méritent une réflexion approfondie et une évaluation complète de tous les facteurs pertinents.
3
Conscience du risque
Nous reconnaissons que tout investissement comporte des risques et que l'incertitude est inhérente aux marchés financiers. Notre rôle est de vous aider à comprendre ces risques, à évaluer votre tolérance personnelle et à construire des allocations cohérentes avec votre profil plutôt que de poursuivre des rendements exceptionnels improbables.